国内肯定受些影响

火热的一个月后,科创板的狂欢渐归平静。上交所8月21日晚称,总的来看,科创板市场运行平稳,投资者参与热情高,各项机制初显成效。 回溯这一个月科创板的交易情况来看,这确实...


  火热的一个月后,科创板的“狂欢”渐归平静。上交所8月21日晚称,总的来看,科创板市场运行平稳,投资者参与热情高,各项机制初显成效。

  回溯这一个月科创板的交易情况来看,这确实是一场万众参与的大狂欢。据上交所披露,有近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易。而公开数据显示,目前科创板开户总人数约380万左右,这意味着科创板开市首月参与交易的投资者数量达到150万左右。

  短短一个月内,科创板总成交额逼近6000亿元,对于打中新股的投资者而言,一签最高可收益10万元。这也使得科创板初期炒作热度远超市场预期。科创板的大热,更是令近期的A股市场整体掀起一阵“科技股”旋风。

  不过,值得一提的是,在经历了初期的热度之后,科创板的交易还是表现出了逐渐回归理性的特征,尤其从个股的周涨跌幅来看,在最近一周内以下跌居多,释放出投机盘渐次撤退的信号。

  截至8月22日收盘,28只个股相对发行价的累计涨幅在72.82%到380.96%之间,平均涨幅为164.84%。其中,涨幅在200%以上的共7家,以380.95%的涨幅位列第一。

  从总市值来看,截至8月22日,28家科创板企业的总市值为6293亿元,较开市当日总市值5387亿元增长逾900亿元。其中,市值位列前三的企业分别是、和,这三家公司最新总市值为961亿元、800亿元和442亿元。

  科创板开市首月,保持了较高的交易活跃热度。截至8月22日,28家科创板企业总成交额累计达到5948.09亿元。

  以上市以来的区间最高价,相较于发行价的涨幅来看,打新单签最大收益的两只个股分别是和,单签最高收益达10万元以上。

  8月22日,28家科创板公司的平均换手率为14.7%,较开市首日大幅下降,标志着科创板交易逐渐回归常态。

  从截至8月22日的科创板企业的市盈率情况来看,市盈率最高的是,其中最高的是,达到1107.58倍。平均而言,28家科创板企业的最新平均市盈率为150倍。

  虽然科创板企业上市以来上涨明显,但从本周以来的情况来看,科创板呈现普跌状态。其中,19只个股跌幅在10%以上。有机构预期,科创板的调整或将进一步延续。

  在上交所8月21日晚披露的《关于科创板开市首月情况的答记者问》中,一些关键数据也引起了市场的注意,其中关注度最高的几大核心数据如下:

  上交所称,自然人投资者为科创板参与主体,交易占比89%,专业机构交易占比11%。未来,随着新股供给常态化、投资者参与热情趋稳,科创板估值将逐渐回归理性。

  据上交所披露,近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易。而根据公开数据,目前科创板开户总人数约380万左右,这意味着科创板开市首月,参与交易的投资者人数在150万左右。

  从静态市盈率指标看,28家公司2018年扣非前摊薄后市盈率区间为18-269倍,中位数45倍;扣非后摊薄后市盈率区间为19-468倍,中位数48倍。从动态市盈率指标看,28家公司按照2019年预计每股收益计算的动态市盈率中位数34倍。绝大部分公司发行市盈率低于可比公司,也基本落于卖方建议估值区间内,符合市场预期。28家公司发行市盈率高低有别,体现了市场对不同行业、不同公司的差异化价值判断。

  从28家公司的定价情况看,科创板市场化发行机制初步显效。通过提高网下机构占比、试行跟投制度、投价报告约束机制、剔除最高报价机制等措施,形成了相对理性、独立判断、压实责任的发行承销环境。目前,28家公司每个网下账户、每个投资者每次申购获配金额中位数提升至39万元、109万元,是近3年现有板块的37倍、62倍,有效加大了网下报价的约束。28家公司的跟投金额为0.26-2.1亿元,绝大部分保荐机构定价时与发行人进行多轮博弈,体现了跟投效果。

  截至8月21日,科创板累计受理企业152家,整体情况如下:从行业分布看,坚守科创板支持国家战略定位,企业集中于“三个面向”“主要服务”“重点支持”“推动融合”等领域。其中,新一代信息技术57家、生物医药34家、高端装备28家、新材料14家、节能环保新能源及其他行业共19家。从上市标准看,有129家、4家、1家、11家、4家企业分别选择了科创板一至五套上市标准,另有3家企业选择差异表决权/红筹企业适用的第二套“市值+收入”指标,包容性特征体现明显。从财务状况看,近三年平均收入复核增长率49%。从研发情况看,近一年平均研发投入占比11.45%。总体来看,受理企业基本反映了我国科创企业的发展现状,与现代科技公司具有的高成长、强研发、稀缺性发展规律相吻合。

  科创板首月两融业务运行态势良好,两融余额规模在逐步上升后趋稳。截至8月20日,科创板两融余额为60.32亿元,占上市可流通市值(922.86亿元)比例为6.54%。其中,融资余额为32.97亿元,占两融余额比例为54.66%,占上市可流通市值比例为3.57%;融券余量金额为27.35亿元,占两融余额比例为45.34%,占上市可流通市值比例为2.96%。首月融券余量金额占两融余额比例基本稳定在40%-50%之间。同期,截至8月20日沪市主板两融余额为4599.46亿元,占上市可流通市值(27.68万亿元)比例为1.66%,其中融券余量金额39.42亿元,仅占两融余额的0.86%。

  截至8月20日,科创板转融通证券出借业务(以下简称证券出借)的证券出借余量为1.53亿股、金额为45.74亿元,占科创板上市可流通市值的4.96%。同期,截至8月20日,沪市主板证券出借余量为1.25亿股、金额为14.41亿元,仅占上交所主板上市可流通市值的0.005%。

  在首批科创公司上市后,上交所根据《科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》,加强对违法违规行为的监控,保障市场交易有序进行。整体来看,虽然投资者参与热情高涨,但大多数投资者秉持了对规则的敬畏之心,“踩线”行为不多。期间,共发现8起异常交易行为,包括5起拉抬打压股价类、3起虚假申报类异常交易行为,并及时采取了书面警示的自律监管措施。

  由于科创板巨大的赚钱效应,中签机构赚得盆满钵盈,全员参与的公募基金更是成为超级大赢家。

  21世纪经济报道记者统计发现,在28只科创板新股的打新中,共有近1800只公募基金成功获配,获配个股数量从1只到27家只不等,其中成功获配27只科创板个股的基金数量超过30只,包括融通医疗保健行业A、泰康新机遇、融通新能源等。

  从获配金额来看,近1800只公募基金的总获配金额约在153亿元左右,考虑到绝大部分公募基金参与打新时均采取“首日卖出”策略,而28只科创板新股上市首日的平均涨幅为156.5%,按这一数据测算来看,公募在28只新股的打新总浮盈约是240亿元左右。

  除了公募外,私募对于科创板打新也十分积极。据私募排排网统计,最近上市的,就有超过20家私募的112只私募产品中签,获配金额2063万,如果在上市首日卖出,最低也能大赚7026万。

  受益于科创板大涨,不少私募打金单周收益10%,其中科创板中签贡献了绝大部分收益。

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